接《春光灿烂猪八戒》最后一幕，小龙女一滴伤心泪落在八戒脸上后彻底消失。八戒伤心欲绝走到荒坡，准备沉睡不醒百年孤独……
私下凡间游玩的铁扇和铁扫，目睹了二郎神降伏牛魔王却遭惨败的经过。铁扇无意中把八戒唤醒，八戒透过脸上小龙女的泪珠误认为铁扇是小龙女，一路尾随铁扇回到天庭。玉帝和众神正为抓不到牛魔王发愁，铁扇自告奋勇到牛头山当卧底，得到玉帝应允。二郎神嘱咐铁扇千万保密身份，刚好被八戒偷听到，他坚信铁扇就是小龙女。
铁扇和铁扫刚到牛头山就被牛魔王抓住，八戒急中生智慌称铁扇和铁扫是蛇妖才幸免败露。八戒被牛魔王俘获，将被众妖烹吃，铁扇为救八戒和牛魔王打赌，飞行比赛胜者将获八戒的宰杀权。铁扇，铁扫和八戒商量用迷药晕倒牛魔王趁机偷取飞行器，但八戒和铁扫却阴差阳错被迷倒，铁扇被牛魔王灌醉，八戒醒来误以为"小龙女"已被牛魔王欺负，苦不堪言却又不敢告诉铁扇实情…… |
